中国光大集团股份公司（以下简称“发行人”或“光大集团”）于2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：26光大Y10，债券代码：适当编列）。本期债券的发行已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕〔XX〕号文同意注册。

一、发行人基本情况
中国光大集团股份公司是中央管理的国有重要骨干企业，业务涵盖银行、证券、保险、信托、资产管理、环保、文旅、健康等多个领域，拥有光大银行、光大证券、光大保险、中青旅等知名企业。公司以建设具有全球竞争力的世界一流金融控股集团为战略目标，持续推动高质量发展。

二、本期债券基本条款

1. 债券名称：中国光大集团股份公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。
2. 发行主体：中国光大集团股份公司。
3. 发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币X亿元（含X亿元）。
4. 债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付。
5. 续期选择权：发行人有权在本期债券基础期限末及每个续期周期末行使续期选择权。
6. 债券利率：本期债券采用固定利率形式，不计复利，票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。
7. 发行方式：本期债券采用公开发行方式，面向专业投资者发行。
8. 发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。
9. 起息日：2026年【X】月【X】日。
10. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

三、本期债券的特点
本期债券为可续期公司债券，具备以下特点：一是赋予发行人续期选择权，有利于优化发行人资产负债结构；二是本期债券在破产清算时清偿顺序劣后于普通债务，属于权益工具；三是本期债券的发行有助于拓宽发行人融资渠道，降低融资成本；四是本期债券仅面向专业投资者发行，投资风险相对可控。

四、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充发行人或其子公司营运资金、偿还到期债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的用途。具体用途由发行人根据实际情况确定。

五、投资者适当性管理
本期债券仅面向专业投资者发行，不向公众投资者发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉本期债券的投资风险，并符合法律法规规定的专业投资者条件。发行人和主承销商应当遵守投资者适当性管理的相关规定，采取有效措施确保本期债券发行对象符合专业投资者标准。

六、风险提示
本期债券为可续期公司债券，存在以下 risk：一是发行人行使续期选择权导致债券期限延长的风险；二是本期债券在破产清算时清偿顺序劣后于普通债务的风险；三是票面利率调整风险；四是发行人经营状况变化導致偿付能力下降的风险。投资者应当根据自身风险承受能力审慎决策，自行承担投资风险。

七、发行安排
本期债券的发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成。具体发行时间、发行规模、票面利率等由发行人与主承销商根据市场情况协商确定。本期债券发行结束后，将按照相关规定申请在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易。

中国光大集团股份公司作为发行主体，将严格按照相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，保护投资者合法权益。本次发行尚需取得相关监管机构的最终批准，投资者应关注后续发行公告及募集说明书等文件披露的详细信息。